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人工智能領(lǐng)域再迎重大突破。中國AI企業(yè)DeepSeek近期發(fā)布了其最新一代開源推理模型R1，該模型性能直指OpenAI最新o1模型，并向公眾免費開放使用。業(yè)界普遍認(rèn)為，此舉將推動AI模型進(jìn)入開源、低成本應(yīng)用、高效普惠的新階段，并顯著加速AI技術(shù)在各終端領(lǐng)域的落地進(jìn)程。

在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，包括個人電腦(PC)、智能手機等消費電子產(chǎn)業(yè)，以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)，均積極擁抱這一變革。眾多終端廠商爭相將“AI Agent/AI載體/AI應(yīng)用”納入產(chǎn)品迭代規(guī)劃，寄望于此輪AI技術(shù)浪潮能夠開啟新一輪市場需求與換機周期。

與此同時，在新興市場，AI模型的加速迭代亦有望顯著推動智能穿戴設(shè)備、人形機器人等的商業(yè)化進(jìn)程。

對于鋰電池產(chǎn)業(yè)而言，上述趨勢無疑預(yù)示著市場需求天花板的再度抬升，行業(yè)上行通道加速開啟。

AI大模型加速終端應(yīng)用滲透

具體而言，AI大模型技術(shù)正加速滲透入新能源汽車領(lǐng)域。包括吉利汽車、廣汽集團、上汽集團、東風(fēng)汽車、零跑汽車、長城汽車等多家國內(nèi)主流車企，已相繼宣布將深度整合DeepSeekR1模型，以期在智能化汽車領(lǐng)域搶占先發(fā)優(yōu)勢。

在消費電子領(lǐng)域，業(yè)界普遍認(rèn)為，PC產(chǎn)品兼具生產(chǎn)力工具屬性，用戶對性能體驗具有更高追求，使其成為承載更大規(guī)模本地AI模型的理想終端平臺。市場預(yù)測報告顯示，2025年全球AIPC出貨量有望突破1億臺，市場滲透率預(yù)計將達(dá)40%；至2028年，AIPC出貨量將超過2億臺，滲透率進(jìn)一步攀升至70%。

智能手機市場同樣迎來變革，AI手機出貨規(guī)模預(yù)計將突破5億部。此外，以小米AI眼鏡有望于近期發(fā)布為契機，AI眼鏡市場亦將進(jìn)入快速增長期。相關(guān)預(yù)測顯示，至2035年，AI眼鏡全球銷量有望超過10億副，市場滲透率達(dá)到70%。

市場動向顯示，消費電池頭部企業(yè)已積極擁抱AI浪潮。如豪鵬科技已明確提出“All in AI”戰(zhàn)略，并在AI眼鏡、AI耳機及助聽器、AI機器人、AI玩具等新興領(lǐng)域展開前瞻性布局，并計劃于2025年年內(nèi)推動相關(guān)電池產(chǎn)品的規(guī)?；慨a(chǎn)。

AI應(yīng)用升級驅(qū)動電池性能躍遷

智能手機、PC等終端設(shè)備對AI算力的需求激增，直接驅(qū)動電池性能向更高水平迭代升級。更高能量密度、更優(yōu)循環(huán)性能成為新型智能終端電池的核心需求。與此同時，考慮到消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代周期縮短、市場競爭日趨激烈的現(xiàn)狀，市場對高性能電池的價格敏感度有所降低，為新型電池材料及技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用與工藝驗證創(chuàng)造了有利條件。

在消費電子領(lǐng)域，硅基負(fù)極材料的應(yīng)用價值日益凸顯。一方面，智能手機、PC正加速提升電池?fù)焦璞壤?；另一方面，智能穿戴設(shè)備已率先探索高摻硅甚至純硅負(fù)極電池的應(yīng)用路徑。

2024年，硅基負(fù)極材料開啟在高端手機機型中批量應(yīng)用，并呈現(xiàn)出由旗艦機型向中低端機型市場滲透的趨勢。采用硅基負(fù)極材料的手機電池，容量能夠突破6000mAh關(guān)口。而市場普遍預(yù)計，2025年消費電子領(lǐng)域?qū)杌?fù)極材料的需求將迎來確定性增長，摻硅比例有望提升至10%以上，以滿足智能終端電池容量向7000mAh乃至8000mAh持續(xù)擴張的需求。

豪鵬科技則率先在高硅含量鋰離子電池開發(fā)方面取得突破，相關(guān)產(chǎn)品已應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域。該公司還計劃與歐洲硅材料戰(zhàn)略合作伙伴聯(lián)合研發(fā)100%硅負(fù)極鋰離子電池，以滿足北美知名智能穿戴品牌客戶的項目需求。

廈鎢新能近年來積極推進(jìn)的NL新型正極材料，基于三元材料和鈷酸鋰的層狀結(jié)構(gòu)，通過定向摻雜兩種廉價金屬元素替代部分貴金屬，在能量密度、充放電倍率等關(guān)鍵性能指標(biāo)顯著提升的同時，有效控制了材料成本，有望在消費電子領(lǐng)域逐步替代部分鈷酸鋰材料（后者有效工作電壓上限被限制在4.6V以下）。

據(jù)廈鎢新能方面透露，該新型正極材料系與海外電池企業(yè)合作研發(fā)，并計劃于2025年率先在手機領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。在完成市場驗證、性能優(yōu)化、工藝成熟以及成本下降后，該材料有望進(jìn)一步向動力電池領(lǐng)域拓展。

值得關(guān)注的是，消費電子領(lǐng)域在固態(tài)電池的研發(fā)與應(yīng)用方面亦相對領(lǐng)先。例如，屹鋰科技等企業(yè)開發(fā)的硫化物全固態(tài)電池，已面向智能手表等消費電子產(chǎn)品實現(xiàn)批量出貨；三星SDI亦公開表示，預(yù)計將率先在智能手表等可穿戴設(shè)備上應(yīng)用全固態(tài)電池技術(shù)。

AI數(shù)據(jù)中心基建帶動儲能電池需求

AI大模型的涌現(xiàn)與加速應(yīng)用，離不開大規(guī)模算力基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。以數(shù)據(jù)中心為核心的AI基建，已成為全球范圍內(nèi)的發(fā)展趨勢。

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心單機柜10kW以內(nèi)的功率已難以滿足AI算力運行的需求。AI數(shù)據(jù)中心單機柜功率大幅躍升，通常介于20kW至100kW之間，部分先進(jìn)數(shù)據(jù)中心甚至超過100kW。

與此同時，AI數(shù)據(jù)中心對電力供應(yīng)穩(wěn)定性要求極高，帶動儲能系統(tǒng)及備用電源需求增長。三星SDI、松下等海外電池企業(yè)已將數(shù)據(jù)中心儲能業(yè)務(wù)作為2025年重點增長方向。三星SDI預(yù)計，美國數(shù)據(jù)中心電源需求將推動儲能市場增量14%，并計劃擴大BBU產(chǎn)品銷售。

長期以來，數(shù)據(jù)中心電源系統(tǒng)供應(yīng)主要由海外電池企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。對于中國鋰電池企業(yè)而言，一方面，滿足海外市場對數(shù)據(jù)中心電源系統(tǒng)快速增長的需求，或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)出海戰(zhàn)略的重要組成部分。另一方面，DeepSeek等本土AI大模型在終端應(yīng)用的加速滲透，也將推動中國數(shù)據(jù)中心等AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，為國內(nèi)鋰電企業(yè)帶來切實市場機遇。

AI賦能鋰電池價值提升

AI技術(shù)在終端的廣泛應(yīng)用，有望顯著提升鋰電池產(chǎn)品的價值量。在消費電子領(lǐng)域，AIPC、AI手機單機帶電量的提升幅度預(yù)計將達(dá)10%-15%，這將直接帶動消費類電池需求量的增加，并有效提升電池產(chǎn)品的平均銷售價格。

AI電池對更高性能的追求，加速硅基負(fù)極等新型電池技術(shù)的導(dǎo)入應(yīng)用，產(chǎn)品迭代升級亦有望提升電池產(chǎn)品的整體毛利率。

在數(shù)據(jù)中心電源領(lǐng)域，以BBU電池為例，其市場價值遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)電動工具電池。例如，同規(guī)格18650電池在電動工具市場的單價僅5.5-6元，而應(yīng)用于BBU場景可達(dá)10元以上；4.0Ah 21700規(guī)格BBU電池單價更有望突破21元，行業(yè)平均凈利率超過50%。

松下電池在其2024年全年財報中披露，公司四季度營收、利潤實現(xiàn)雙雙增長，其中營業(yè)利潤同比增幅超過96%，業(yè)績增長的主要驅(qū)動力即來自于面向AI數(shù)據(jù)中心的儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

綜上來看，AI技術(shù)的快速發(fā)展，正為鋰電產(chǎn)業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響。從消費電子終端的換機潮，到數(shù)據(jù)中心儲能市場的崛起，鋰電行業(yè)的需求邊界被不斷拓寬。對于中國鋰電企業(yè)而言，無論是原有終端市場的擴容，還是新興應(yīng)用市場的爆發(fā)，都意味著可觀的訂單增長與盈利空間。在AI引領(lǐng)的新一輪產(chǎn)業(yè)變革中，鋰電產(chǎn)業(yè)正步入前所未有的發(fā)展機遇期。