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中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,1~11月,我國新能源汽車產銷量分別完成63.9萬輛和60.9萬輛,同比分別增長49.7%和51.4%。與新能源汽車產銷量快速增長相對應的是,動力電池的需求量也在持續(xù)增加。不過,記者了解到,電池產業(yè)原材料供給卻沒有跟上產業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。業(yè)內人士提出,動力電池的原材料銅箔、隔膜出現(xiàn)供需失衡,在相當長一段時期內電池銅箔需求缺口較大,電池隔膜市場卻已經趨于飽和,但新產能還在不斷擴建,明年可能出現(xiàn)全行業(yè)虧損。
■鋰電銅箔材料缺口較大
在鋰電池中,銅箔既是負極活性物質的載體,又是負極電子流的收集與傳輸體,其重要性不言而喻。為了保證動力電池的性能,對電池銅箔的抗拉強度、延伸性、致密性、表面粗糙度、厚度均勻性均有較高的要求。要求高,產能就受到了限制。諾德投資股份有限公司副總裁陳郁弼說:“新能源汽車的快速發(fā)展,使得鋰電池銅箔的需求量急劇增加,銅箔產能出現(xiàn)了較大缺口。”
據(jù)悉,2015年,全球鋰電池銅箔供應量為9萬噸,需求量為9.1萬噸,缺口比例為1%;2016年供應量為10.5萬噸,缺口比例擴大至3%;2017年供應量預計為11萬噸,缺口比例進一步擴大至8%。在我國,新能源汽車產銷量增長拉動銅箔產能的增長,2015年銅箔產能為5.9萬噸,比上一年增長19.1%,但增長的產能仍不能滿足鋰電池產業(yè)的需求。“‘十三五’期間,多孔型、厚度小于6微米的鋰電池銅箔需求量將進一步增加。”陳郁弼說。
據(jù)預測,2018年鋰電池銅箔的供應量為14.6萬噸,需求量為16.1萬噸,缺口進一步擴大,2019年之后,供應失衡會緩解,但今年仍有2%~3%的缺口。另外,銅價的上漲加上動力電池對銅箔需求的增加,導致銅箔價格已有較大幅度上漲。
■2018年隔膜行業(yè)或全面虧損
與銅箔材料的供不應求相反,鋰電池的另一原材料隔膜卻出現(xiàn)了供大于求的現(xiàn)象。在鋰電池中,隔膜是關鍵的內層組件之一,對其要求也很高,既要耐有機溶劑腐蝕,又要保持通透性讓離子順暢穿越,還要抵御電化學產生的高溫。不過,隔膜產能并沒因此受限,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,全球電池隔膜生產線正在快速擴張,目前已經出現(xiàn)產能過剩的局面。
中國塑協(xié)電池隔膜專委會秘書長孫冬泉介紹:“2016年,全球鋰電池隔膜產能為42億平方米,需求量為35億平方米,僅我國需求量就達到20億平方米。但同期我國國產隔膜的產量約為12億平方米,導致我國隔膜產業(yè)嚴重依賴進口。”不過,孫冬泉進一步指出,隔膜進口量大,國產產品的替代空間也大,隨著我國新能源汽車的快速發(fā)展,大量投資開始進入鋰電池隔膜產業(yè),隔膜產業(yè)生產線建設步伐也在不斷加快。
據(jù)悉,2017年3月,我國10多家企業(yè)擬新增隔膜生產線40多條,產能超過10億平方米。3月以來還有不少新加入的建設者,如深圳星源材質將建設6條生產線,產能為3億平方米;上海恩捷將投資55億元生產電池隔膜;湖南中鋰2017年底16條生產線投產,2018年6月前生產線達到20條,產能超過20億平方米;北大先行將投資20條生產線,產能超過10億平方米;湖北江升將投資4條生產線,產能超過2億平方米。“截止到2017年10月底,全國已經公開的新增投資生產線超過120條。”孫冬泉說。
孫冬泉預測:“2018年估計還有20家企業(yè)有意向進入鋰電池隔膜行業(yè),屆時全國鋰電池隔膜產能將達到80億平方米。2018年鋰電池隔膜行業(yè)可能出現(xiàn)全面虧損。”
■隔膜產業(yè)受補貼退坡沖擊大
近日,2018年新能源汽車補貼提前退坡的傳聞讓不少電池企業(yè)憂心忡忡。某電池產業(yè)業(yè)內人士告訴記者,補貼提前退坡,整車企業(yè)必定要求電池企業(yè)降低供貨價格,在電池材料中,鋰電池銅箔材料存在較大缺口,正負極等材料進口量較大,成本下降空間有限,隔膜行業(yè)可能是受沖擊大的領域。
孫冬泉說:“補貼提前退坡傳聞促使不少隔膜生產企業(yè)重新調整生產工藝。其中,干法工藝被越來越多的企業(yè)所重視?!?
據(jù)了解,隔膜生產工藝分為干法和濕法。干法隔膜由PP/PE/PP三層材料組成,有較高的安全性,并且PP(聚丙烯)材料有較強的抗氧化性??傮w上,干法隔膜的工藝步驟簡單,生產成本較低,但干法工藝不能解決隔膜強度低的問題,閉孔速率也不如濕法工藝。濕法工藝生產的隔膜,其低熔點PE(聚乙烯)層小孔徑利于閉孔,高熔點PE層較大孔徑利于鋰離子傳輸,隔膜也可以做得很薄,更適合于高能量密度電池。但是,濕法工藝生產步驟較多,成本較高。
隔膜行業(yè)面臨的問題已經引起中國塑協(xié)電池隔膜專委會的高度重視,孫冬泉說:“從今年5月開始,專委會不斷發(fā)出警示,已有10多家企業(yè)放棄了投資鋰電池隔膜產業(yè),還有不少原本有意進入隔膜生產領域的企業(yè),在我們的規(guī)勸下也逐漸趨于理性。鋰電池隔膜產業(yè)今后需要在提高生產效率和產品質量上下功夫,降低成本、控制風險,而不是產能擴張。”
有專家表示,雖然新能源汽車是產業(yè)未來的發(fā)展方向,但并不是每個細分領域都是藍海,企業(yè)需要認清產業(yè)發(fā)展形勢。